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同一时刻，一艘在次元中向总局返回航行的新型战舰。
克洛诺和以往一样按惯例到主操作室巡逻，而跟在他身后的则是一脸无聊的尤诺。
看着跟在自己身后的尤诺，克洛诺无奈道：「为什么你这家伙会在这里？」
尤诺亲热的搂过他的肩膀：「有什么关系呀，反正大家都是同路。」
克洛诺额头冒起一个十字路口：「你把我的新型战舰当成什么？便车吗？」
尤诺无视于他的十字路口，一副欠扁的笑容拍打他的双肩：「好歹我们都共事那么久，就不要计较这种小事。」
「舰长，琳蒂提督那边来了紧急通信！」辅助官向克洛诺叫道。
「接通！」
一个屏幕显示在克洛诺和尤诺面前，屏幕上显示的人正是远在海鸣市一脸焦急的琳蒂。
看到琳蒂紧张的表情，克洛诺疑惑的问道：「生什么事？妈妈，怎么那么慌张？」
琳蒂没有直接回答：「克洛诺你现在在哪里？」
虽然很疑惑，但还是回答：「我现在？我现在正在返回总局的路上，到底生了什么？」
琳蒂急道：「尼奥他去了米德世界！」
「什么！？」克洛诺和尤诺同时失声大叫。
尤诺抢先问道：「琳蒂提督，这到底是怎么回事？」
琳蒂惭愧道：「是我的失误！当时如果我早点阻止他的话……」
上次出现在总局的次元舰上就算了，起码没人看见，他们也可以帮他掩饰，但这次竟然去米德世界，米德世界的严密作为在那里生活的他们很清楚，无论出入境都必须经过严密的审查，如果没有正式入境证明的尼奥被捉住的话……
他们实在是不敢想象下去，克洛诺立即向辅助官布指令：「维尔，马上开启传送到米德世界的传送阵，现在这种距离应该还是可能的！」
可惜一则刚来的新消息让辅助官顾不上执行他刚布下来的指令：「等…等等！米德世界现在出现一股庞大的不明魔力反应！」
「什么！？」突然其来的一连串麻烦让克洛诺的大脑转不过弯：「怎么在这时候才来这一档麻烦，可以联络米德地面本部吗？」
「不行！魔力波动极为混乱，扰乱了所有的通讯设施！」
作为舰长的克洛诺熟练的布指令：「辅助官继续联络地面本部！其他人开始对米德世界突然出现的魔力进行分析调查！」
很快，下方的舰队人员纷纷响应道，可惜得出来的结果并不理想。
「什么！？魔力分析不能！」
「不可能！魔力值测定过计算范围！」
「找不到？既不是米德芝尔达式也不是贝鲁卡式，是从未见过的魔法系统！」
此时，辅助官回答道：「舰长，还是不行，魔力的波动达到前所未有的混乱！无论怎样都无法联络上地面本部！」
束手无策的克洛诺一拳捶打在桌面上：「该死的！到底米德世界那边生了什么事？」
一直保持沉默的尤诺内心开始泛起一阵阵不详的预感：‘从未见过的魔法系统？’
这句话让他心里浮现出一个可怕的猜想，但一瞬间全部打消，因为他不敢想象如果猜想正确的话，米德世界将会面临最凶险的危机。
其中一个操作员大声回话：「舰长，刚刚在米德世界上空截取到影像，现在转到主屏幕上！」
在众人眼前的大屏幕上，放大了一张不是很清晰的卫星图片，映入众人眼帘的是十二道各不相同的巨大魔法阵遍布在整个米德世界各个角落。
「天啊！这是什么？」
「这到底是属于哪个术式系统的魔法阵？」
「没有，这十二道魔法阵在数据系统完全没有任何数据记录！」
………………
相对于下方操作人员热烈的议论声，上方的克洛诺和尤诺可是吓得一脸毫无血色的苍白，尽管不愿意承认，但猜想还是成真了。
‘尼奥出事了！’这是两人心里同时想到的，平时善良温柔的尼奥根本不会主动动手，那唯一的理由只有一个，就是地面本部中哪个不长眼的家伙不知道用什么方法让他失控了。
接触过尼奥上次大战记忆的两人，对眼前的十二道魔法阵绝对是记忆犹新，这是尼奥使用最强魔法咒文『终曲.十二月的咏章』的前奏。
虽然两人接受的记忆并不完整，但对于这道魔法的破坏力他们一直都铭刻于心，这可是曾经决定古洛迪斯最终之战国战胜负的最强魔法。
若是让这道魔法降临在米德世界的话，恐怕整个米德世界在今天过后将会化为一无所有的废墟，成为教科书上的历史。
现在一刻也不容推迟，克洛诺对整个主操作室大吼道：「路程变更！目标是米德世界地面本部！拼上所有的引擎全前进！要快！！」
画面拉回米德世界，今天和平晴朗的一天，民众在街道上享受着和往日般的生活，但蔚蓝的天空上出现巨大的魔法阵。
在十二月笼罩之下的米德世界，魔力的异常波动达到前所未有的混乱，即便是没有任何魔法资质的平民小孩也能清楚感觉到身边动荡的不稳定魔力流。
任谁都感觉得到，在十二月的笼罩下，散出一阵阵强烈的死亡和毁灭的气息。
霎时间，恐惧的民众生混乱，纷纷向四周毫无目的逃难。
其中，分布在米德世界各个地区为自己部队奔波的奈叶、菲特、疾风、艾尔芙、维塔、希格诺、夏玛露、札斐拉，包括机动六科的预定成员艾里奥、昴、迪娅，还有圣王教会那边的卡利姆和维洛萨，大家都同时吃惊地望向天空的大型魔法阵。
昴震惊的望向天空的异变，吃惊道：「迪、迪娅…到、到底生什么事？」
迪娅没有回复她的话，只是两眼呆滞的望着自己的双手。
担心的昴捉住她的双肩摇晃：「迪娅，你没事吧？」
回神的迪娅向她急忙问道：「魔力聚集很困难…我无法正常使用魔法！昂你呢？」
昴愣了一下，尝试使用魔法，可是却什么反应也没有。
慌张之下便再试多一次，但得到的结果依然一样：「不行！无法使用魔法！为什么会这样？」
在这种情况下无法使用魔法也是正常的，在剧烈的魔力波动中凡是a级以下的魔导师都无法正常使用魔法，那是因为在这种混乱的魔力波动中使用魔法是需要极高的控制力，所以即便是a级魔导师想使用魔法也是一件非常勉强的事，而a级以上的魔导师使用的魔法则会因为魔力动荡的关系导致魔法威力下降。
离开陆士队舍的维塔看向天空时，口吃道：「这…这不是……」
旁边的奈叶什么话也没说，立即开启自己的魔导器「旭日之心」冲上去。
她很清楚尼奥的性格，平时温柔善良的他根本不可能会做这样的话，但现在出现这样的事，结果只有一个，那就是他出事了。
另一边更新完手续的艾里奥一出来便看到天空的异样：「夏莉姐姐，那是什么？好可怕！」
夏莉抱紧艾里奥，用自己都觉得不安的语调安慰道：「放心，没事的！」
在公园餐厅的菲特看到天空的魔法阵失神道：「那…尼奥的十二月魔法！？糟了！要快点找到尼奥！」
说完没等艾尔芙反应过来，以极快的度冲向管理局的地面本部。
‘尼奥！千万不要出事！’菲特以自己最快的度冲向地面总部飞去。
中央港湾地区，正在视察工程进度的疾风和夏玛露目瞪口呆的遥望天空突然出现的魔法阵。
接触过他的记忆，疾风和夏玛露很清楚天空的东西是什么，也很清楚这东西会为世界带来的是什么。
夏玛露捂住小嘴失声道：「尼…尼奥来了米德世界？」
已经启动魔导器「夜天之书」和「天剑十字杖」的疾风开始行动，现在的时间一点也不容许浪费：「快点！夏玛露，趁魔法咒文没完成前阻止尼奥！」
接触过尼奥记忆的奈叶等人非常清楚，动这道魔法的尼奥就在十二月的正中心，也就是地面总局的正上方。
此时，分布在米德世界的死亡十二之月已经基本完全现形，接着，被分布开的各个魔法阵开始慢慢交汇，准备形成一个更庞大的魔法阵。
蔚蓝的天空已不再蔚蓝，在『终曲.十二月的咏章』的影响下，象征着终结的黄昏，继古洛迪斯的最终之战后，再度降临在米德世界，这次的黄昏…会为米德世界带来怎样的结果呢？
同时间，米德北部圣王教会大教堂，早在魔法阵显现的时候，卡莉姆和维洛萨就感觉到身边四周的魔力波动极为异常。
当他们出来看到遍布在整个米德世界天空上的十二月魔法阵时，维洛萨一脸震惊道：「这…这是什么？周围的魔力异常波动就是因为这个吗？」
卡莉姆失神望向黄昏降临的天空，从嘴里不自觉说出：「日与夜的交界之处……」
新的未知预言！凶险的十二月咏章！被解放的黑暗能否停下呢！！？
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